A primeira emisión de Abanca en 2021 de bonos de capital adicional de nivel 1 pecha con sobredemanda
A emisión permite a Abanca "cubrir todo o colchón de débeda deste tipo solicitado polos reguladores e seguir avanzando no cumprimento da nova normativa europea de requirimento mínimo de fondos propios e pasivos admisibles".
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 07/01/2021 | Actualizada ás 18:50
Abanca pechou os termos económicos para a primeira emisión de bonos AT1 do ano por importe de 375 millóns de euros. A emisión xerou unha demanda de máis de 2.100 millóns de euros, cantidade que supón 5,7 veces o importe da emisión, e foi colocada na súa totalidade en tres horas aproximadamente, entre investidores institucionais principalmente europeos, segundo destaca a entidade.
"A pesar do difícil contexto económico no que se realizou, a remuneración fixouse nun 6%, un tipo de interese 150 puntos básicos inferior ao rexistrado na anterior emisión deste tipo de débeda realizada por Abanca", destaca. Este feito, segundo sinala, "reflicte a favorable percepción do mercado sobre a positiva evolución da entidade nos últimos exercicios".
A entidade cumpre con esta emisión co obxectivo de "ampliar e diversificar o seu capital". Os títulos emitidos teñen a categoría de capital adicional de nivel 1 (AT1 en inglés). Ademais, a emisión permite a Abanca "cubrir todo o colchón de débeda deste tipo solicitado polos reguladores e seguir avanzando no cumprimento da nova normativa europea de requirimento mínimo de fondos propios e pasivos admisibles".
Tras esta colocación, diversifica o seu capital "segundo o previsto no seu plan estratéxico" e fortalece o seu cociente de capital en máis de 120 puntos básicos, ata alcanzar o 17,6%.
