ABANCA pecha a súa primeira emisión de bonos verdes, que espertou "gran interese"
A entidade emite títulos a seis anos por importe de 500 millóns cun cupón do 0,50%.
Por E.P. | Santiago de Compostela | 01/09/2021 | Actualizada ás 20:34
Abanca pechou este mércores os termos económicos para a súa emisión inaugural de bonos Senior Preferred por importe de 500 millóns de euros. Os ratings obtidos de Fitch (BBB-) e Moody's (Baa3) confiren aos títulos o grao de investimento (Investment Grade) permitindo acceder á parte máis esixente do espectro investidor.
Diso informou a entidade financeira nun comunicado, no que sinala que a emisión espertou "gran interese" entre os investidores, cunha demanda que chegou a superar o triplo do importe emitido. Así, foi colocada entre clientes profesionais e contrapartes elexibles, con notable presenza de investidores especializados con perfil ASG.
Abanca destacou que continúa avanzando con esta emisión na súa folla de ruta de face ao cumprimento do requirimento mínimo de fondos propios e pasivos admisibles (MREL polas súas siglas en inglés) fixado polo regulador. Con esta emisión, a entidade xa supera en máis de 150 puntos básicos o requisito MREL marcado para 2022.
Tras esta colocación, a entidade pon en valor que aumenta os seus colchóns anticrises ademais de cumprir cun dos obxectivos marcados no Plan de acción de Banca Responsable e Sustentable 21-24 da entidade.
PLAN DE ACCIÓN DE BANCA RESPONSABLE E SUSTENTABLE 21-24
Abanca destacou que o compromiso co medio ambiente e a banca socialmente responsable forman parte do seu ADN dende a súa orixe e son principios directores da súa actuación. Por iso, indica que a emisión de bonos verdes é produto deste compromiso e sinala que cumpriu os requisitos necesarios para acceder con eficiencia a este mercado.
O pasado mes de xullo, Abanca publicou o seu SDG Bond Framework, que dá acubillo a este tipo de emisións de bonos, contando coa positiva opinión de Sustainalytics, que, como terceiro independente, revisou a bondade do marco e dos compromisos que nel se recollen.
A emisión de bonos verdes era un dos obxectivos que a entidade se marcou para 2021 dentro do seu Plan de Acción de Banca Responsable e Sustentable 2021-2024.
En concreto, o plan de acción recolle a folla de ruta e os obxectivos marcados polo banco para os próximos anos co fin de ser un actor relevante no ámbito da sustentabilidade; apoiar a actividade económica sustentable integrando no modelo de xestión, de negocio e de riscos os aspectos ambientais, sociais e de gobernación (ASG), e acompañar aos seus clientes na transición cara á sustentabilidade.
