A renovable galega Ecoener atrasa a súa saída en Bolsa e recorta o tamaño da súa oferta a un máximo de 110 millóns
O salto darao o 4 de maio.
Por E.P. | Santiago de Compostela | 28/04/2021 | Actualizada ás 18:36
A compañía galega Ecoener atrasou a súa saída a Bolsa, prevista para este venres 30 de abril, ao próximo 4 de maio e rebaixou o seu obxectivo de importe máximo que aspiraba a captar coa colocación de novas accións dos 200 millóns de euros iniciais a un máximo de 110 millóns de euros, segundo informou a compañía á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
Ecoener, que será a primeira en dar o salto ao mercado dentro do aluvión previsto no sector das renovables, informou de que adoptou esta decisión de axustar o tamaño da súa oferta inicial de accións ordinarias durante o proceso de colocación.
O grupo de renovables recortou o seu obxectivo a captar na colocación dirixida a investidores cualificados a 100 millóns de euros, ampliable ata un máximo de 10 millóns de euros se se exercita a opción de sobreadxudicación.
Nun principio o grupo esperaba obter aproximadamente 181,8 millóns de euros mediante a oferta inicial de aproximadamente 25 millóns de accións de nova emisión que representaban ata o 38,5% do capital social da sociedade tras a conclusión da oferta.
Os fondos obtidos polo grupo podían incrementarse ata aproximadamente 200 millóns de euros se se exercitaba a opción de sobreasignación de ata o 10% da oferta inicial por completo, que representaba ata un máximo do 40,8% do capital social da sociedade tras a conclusión da oferta, emitíndose ata aproximadamente 27,5 millóns de accións de nova emisión.
O grupo fundado e presidido por Luís de Valdivia, que ademais é o seu único accionista, será o encargado de romper o xeo no 'boom' de saídas a Bolsa das renovables previsto para este ano, entre as que destacan as xa anunciadas de Acciona Energía, Opdenergy -que xa puxo data para o 7 de maio- ou da filial de renovables de Repsol, que tamén traballa nun posible salto ao parqué.
Así, Ecoener suporá unha proba de lume para medir con exactitude o apetito do mercado polas renovables e calibrar se o excesivo interese e ofertas polas enerxías verdes é ou non unha burbulla.
O grupo, que establecera unha pinza de entre 5,9 euros e 7,25 euros por acción, o que lle daría unha capitalización bolsista de entre uns 418 e 472 millóns de euros, modificou así todo o calendario previsto inicialmente para a súa saída a Bolsa. O prezo da oferta está previsto que o fixe este xoves.
