Santander pagará 936,5 millóns a Allianz pola finalización do acordo de seguros co Popular
Culmina a reordenación do negocio de bancaseguros, xestión de activos e plans de pensións en España tras a adquisición de Popular.
Por E.P. | Santiago de Compostela | 24/06/2019 | Actualizada ás 12:16
O Santander acordou o pago de 936,5 millóns de euros ao Grupo Allianz pola finalización do acordo de seguros co Popular, segundo informou este luns a entidade presidida por Ana Botín á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, o Santander alcanzou un acordo co grupo de seguros para terminar o acordo que Popular mantiña con Allianz en España para a distribución en exclusiva de determinados seguros de vida, seguros xerais, institucións de investimento colectivo (IICs) e plans de pensións a través da rede de Popular.
O acordo levará o pago dunha contraprestación total de 936,5 millóns de euros, incluíndo o posible pago de dividendos ata o peche da operación, pola recompra por parte do Santander da participación do 60% de Grupo Allianz en Allianz Popular, que á súa vez é titular do 100% do capital social de Allianz Popular Vida, Compañía de Seguros e Reaseguros (AP Vida), Allianz Popular Asset Management e Allianz Popular Pensións.
Así mesmo, leva a finalización por Santander Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, do acordo de distribución en exclusiva de determinados seguros xerais de Allianz Compañía de Seguros e Reaseguros a través da rede de Banco Popular.
ADQUISICION POR AEGON E MAPFRE
Está previsto que, unha vez se consuma o acordo de terminación e suxeito ao cumprimento de determinadas condicións suspensivas, o 51% do negocio de seguros de vida-risco vinculado a AP Vida e o 51% do novo Negocio de Seguros Xenerais procedente da rede de Banco Popular non transmitido a Mapfre conforme ao acordo indicado a continuación sexa adquirido por Aegon.
Esa adquisición produciríase conforme ao acordo anunciado o pasado 3 de xullo de 2018 en virtude do cal Aegon se consolida como o futuro socio asegurador de Banco Santander en España para os negocios de seguros vida-risco, e de varios ramos de seguros xerais tras a integración de Banco Popular.
Adicionalmente, o 50,01% do negocio de seguros de automóbiles, multirrisco comercio, multirrisco pemes e de responsabilidade civil para empresas en toda a rede de Banco Santander en España será, suxeito ao cumprimento de determinadas condicións suspensivas, adquirido por Mapfre conforme ao acordo alcanzado entre Banco Santander e Mapfre o pasado 21 de xaneiro de 2019.
Como consecuencia, Mapfre será o futuro socio asegurador de Banco Santander en España neses ramos e produtos. Adicionalmente, está previsto que os negocios de AP Xestión de Activos e de vida aforro se integren en Santander Asset Management e Santander Seguros, respectivamente, unha vez se consuma o acordo de terminación.
Banco Santander estima que o impacto combinado das operacións derivadas do acordo de terminación e dos acordos con Aegon e Mapfre no capital CET1 'fully loaded' do Grupo será de aproximadamente -8 puntos básicos.
A entidade estima que a contribución conxunta destas transaccións ao beneficio por acción será lixeiramente positiva e que xerarán un ROIC por encima do 10%. O acordo alcanzado culmina a reordenación do negocio de bancaseguros, xestión de activos e plans de pensións en España iniciado tras a adquisición de Banco Popular en 2017.
O peche do acordo de terminación, que está prevista que se produza no primeiro trimestre do exercicio 2020, está suxeita á obtención das correspondentes autorizacións regulatorias e das autoridades de competencia.
