Abanca coloca unha emisión de débeda subordinada Tier 2 de 500 millóns de euros

Abanca colocou unha emisión de débeda subordinada Tier 2 de 500 millóns de euros e con vencemento a algo máis de dez anos, con posibilidade de amortización anticipada ao cinco anos, segundo informaron fontes financeiras a Europa Press.

Parte destes fondos servirán recomprar de forma anticipada unha emisión de 350 millóns de euros débeda subordinada que lanzou en xaneiro de 2019 cun cupón fixo do 6,125% e cuxo vencemento se estableceu para 2029.

A emisión de hoxe pechouse cun cupón fixo do 8,375%, reducíndose desde a 8,75% inicial. Os bancos colocadores foron Barclays, Crédit Agricole, JP Morgan, Goldman Sachs e Nomura. Estivo dirixida só a contrapartes elegibles e investidores profesionais.

HIPOTECA

Abanca lanzou ao mercado unha hipoteca con condicións especiais para o financiamento de vivendas enerxeticamente eficientes, unha iniciativa coa que o banco amplía a súa oferta de produtos sustentables e dá un novo paso na liña marcada no seu Plan de Acción de Banca Responsable e Sustentable 2021-2024.

A hipoteca eficiente de Abanca está destinada a favorecer o acceso ao financiamento para a compra, autopromoción ou rehabilitación de vivendas con certificado de eficiencia enerxética A ou B, valor que acredita un alto grao de eficiencia no seu consumo de enerxía primaria (non renovable) e redución de emisións de CO2.

Dispoñible a tipo variable, informou Abanca, "mellora a tarifa base da hipoteca de referencia na entidade, a hipoteca Mari Carmen, mediante unha bonificación de 0,10 puntos porcentuais durante o primeiro ano do préstamo".

Así mesmo, o cliente poderá seguir mellorando o tipo de interese da súa hipoteca e rebaixar o diferencial ata un 1% adicional se engade outros produtos ou servizos bonificados, como a domiciliación de nómina, o pago de compras co cartón de crédito ou a contratación dun seguro de fogar ou de vida, entre outros.

Ademais, a hipoteca de Abanca para financiar vivendas eficientes carece de comisión de apertura e, do mesmo xeito que no resto de hipotecas Mari Carmen, o cliente non paga tampouco os gastos de notaría, rexistro nin xestoría. Pode contratarse a un máximo de 30 anos e permite financiar ata o 80% do valor de tasación da vivenda ou do prezo de compravenda.