MásMóvil lanza unha oferta de adquisición de Euskaltel, dona da galega R

MásMóvil deu a coñecer este domingo unha oferta pública de adquisición (OPA) a través de Kaixo Telecom, S.A.U., unha sociedade participada integramente por MásMóvil Ibercom, S.A.U., sobre o 100% das accións de Euskaltel, S.A. A raíz deste anuncio, co que aspira a facerse co 100% da empresa por un montante de ao redor de 2.000 millóns de euros, as accións de Euskaltel rexistraron subidas por encima do 16%. Con esta subida, os títulos da empresa de telecomunicacións vasca cotizaban nos primeiros compases da sesión a ao redor dos 11,14 euros, co que o prezo dos títulos se sitúa practicamente en paralelo co valor da oferta de MásMóvil, que é de 11,17 euros por acción.

A oferta presentada a través da sociedade Kaixo Telecom, filial de MásMóvil, supón unha prima do 26,8% respecto ao prezo medio ponderado das accións de Euskaltel durante os últimos seis meses. As accións de Euskaltel pecharan o pasado venres a 9,59 euros, co que a oferta pública supuña nese momento unha prima do 16,59% respecto da súa última cotización.

Os principais accionistas de Euskaltel --o fondo británico Zegona, Kutxabank e Alba Europe--, que suman o 52,32% dos títulos, asinaron acordos irrevogables con MásMóvil para a venda das súas accións ao prezo fixado durante a operación.

Á primeira hora deste luns, a empresa vasca anunciou a creación dun comité para o seguimento da operación. Se se materializa a operación, para o que tería que lograr a aceptación de polo menos o 75% máis unha acción do capital e recibir as autorizacións regulatorias e de competencia necesarias, a intención de MásMóvil é excluír de bolsa a Euskaltel.

O NOVO GRUPO

En caso de materializarse a operación, o grupo resultante da operación contaría con preto de 14 millóns de liñas, uns ingresos estimados de aproximadamente 2.700 millóns de euros, 26 millóns de fogares conectados con fibra, e máis de 1.500 empregados. Ademais, a empresa dirixida por Meinrad Spenger comprometeuse a manter o emprego e as marcas Euskaltel (País Vasco), R (Galicia), Telecable (Asturias) e Virgin, a nivel estatal. Así mesmo, tamén manterá as sedes sociais das empresas do grupo en País Vasco e Galicia.

Tras meses de rumores sobre unha posible operación con Vodafone, MásMóvil lanzou esta oferta para adquirir ao quinto operador en España e reforzar así a súa posición como cuarta empresa de telecomunicacións no terreo estatal.

KUTXABANK CUALIFICA A OPA DE "BOA OPERACIÓN"

Kutxabank, accionista de Euskaltel, destacou que a OPA de MásMóvil é unha "boa operación" para o operador vasco e cre que contribuirá a "a súa sustentabilidade futura", segundo informaron fontes do banco vasco a Europa Press. Ademais, cre que esta operación lle permite competir por ser unha das primeiras empresas de telecomunicacións no Estado. Tamén  destacou que é un operador domiciliado en Euskadi, con "clara vocación consolidadora, investidora e de crecemento".

A entidade subliñou que a operación inclúe "importantes compromisos locais a longo prazo" en canto a actividade, emprego, marcas e sedes sociais. Ademais, lembrou que MásMóvil ten entre o seu accionariado un 11% de accionistas locais. Na actualidade, Kutxabank ten unha participación en Euskaltel do 19,88% do capital social, unha cota que ha ido reducindo ao longo dos anos.

FONDO BRITÁNICO ZEGONA

O fondo británico Zegona, maior accionista de Euskaltel cun 21,4% do capital, considera a OPA unha proba do "éxito" da estratexia do fondo. Zegona, que posúe un 21,4% das accións da compañía vasca, obterá, no caso de que a operación se concrete, aproximadamente 428 millóns de euros. Ás 11.30 horas deste luns, as accións do fondo disparábanse un 28% dos 94,50 peniques ata 1,21 libras.